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发布日期：2025-01-01 07:35    点击次数：147

（原标题：九囿通对于拟转让医药仓储物流基础设施公募REITs钞票联系名堂公司股权暨认购公募REITs基金部分份额的公告）

证券代码：600998 证券简称：九囿通 公告编号：临 2024-115

九囿通医药集团股份有限公司对于拟转让医药仓储物流基础设施公募REITs钞票联系名堂公司股权暨认购公募REITs基金部分份额的公告

进攻内容辅导： - 因医药仓储物流基础设施公募REITs刊行的需要，九囿通全资子公司九囿通医药集团物流有限公司拟将其抓有的武汉九囿首瑞供应链办事有限公司100%股权转让给由汇添富基金不竭股份有限公司手脚基金不竭东说念主发起树立的“汇添富九囿通医药仓储物流闭塞式基础设施证券投资基金”。基础设施公募REITs将通过投资于汇添富老本不竭有限公司树立的“汇添富老本-九囿通医药仓储物流基础设施1号钞票复古专项打算钞票复古证券”的一起份额以获取基础设施公募REITs底层钞票的系数权，领有基础设施公募REITs底层钞票的适度权和治理权。九囿首瑞抓有基础设施公募REITs底层钞票即九囿通医药集团东西湖当代医药物流中心名堂，扬弃2024年6月30日，武汉东西湖名堂不动产评估值为10.98亿元，基础设施公募REITs拟召募资金金额11.11亿元（本体召募限制需把柄最终发造孽果而定）。本次来回完成后，公司将不再抓有九囿首瑞股权，九囿首瑞将不再纳入公司合并报表鸿沟。 - 九囿通物流或其合并适度下的联系方拟参与基础设施公募REITs份额的策略配售，认购占本次基金份额发售数目34%的份额，拟认购出资金额为3.78亿元（以最终认购数额为准）。 - 本次来回不组成关联来回，不组成紧要钞票重组。 - 本次来回事项也曾公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司鼓舞会审议。 - 风险辅导：本次刊行基础设施公募REITs尚需获取中国证券监督不竭委员会和上海证券来回所的审核本旨，来回最终能否实施尚存在不笃定性。

一、本次来回综合 - 2024年12月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《对于公司拟转让医药仓储物流基础设施公募REITs钞票联系名堂公司股权暨认购公募REITs基金部分份额的议案》。因医药仓储物流基础设施公募REITs刊行的需要，公司全资子公司九囿通物流拟将其抓有的九囿首瑞100%股权转让给由汇添富基金不竭股份有限公司手脚基金不竭东说念主发起树立的基础设施公募REITs，基础设施公募REITs将通过投资于汇添富老本不竭有限公司树立的“专项打算”的一起份额以获取基础设施公募REITs底层钞票的系数权，领有基础设施公募REITs底层钞票的适度权和治理权。九囿首瑞抓有基础设施公募REITs底层钞票即武汉东西湖名堂，扬弃2024年6月30日，武汉东西湖名堂不动产评估值为10.98亿元，基础设施公募REITs拟召募资金金额11.11亿元（本体召募限制需把柄最终发造孽果而定）。本次来回完成后，公司将不再抓有九囿首瑞股权，九囿首瑞将不再纳入公司合并报表鸿沟。 - 同期，九囿通物流或其合并适度下的联系方拟参与基础设施公募REITs份额的策略配售，认购占本次基金份额发售数目34%的份额，拟认购出资金额约为3.78亿元（以最终认购数额为准）。

二、来回对方情况先容 - 基金称号：汇添富九囿通医药仓储物流闭塞式基础设施证券投资基金 - 基金类型：契约型、公开召募基础设施证券投资基金 - 运作形式：存续期内闭塞式运作 - 基金限制：11.11亿元（本体召募限制需把柄最终发造孽果而定） - 基金期限：39年 - 基金份额发售：1、九囿通物流或其合并适度下的联系方拟参与基础设施公募REITs份额的策略配售，认购占本次基金份额发售数目34%的份额；2、基础设施名堂原始权利东说念主或其合并适度下的联系方除外的专科机构投资者不错参与基础设施公募REITs份额策略配售；3、其他基础设施公募REITs份额向网下投资者、公众投资者发售，扣除向策略投资者配售部分后，基础设施公募REITs份额向网下投资者发售比例不得低于本次公开发售数目的70%。 - 上市阵势：上海证券来回所 - 收益分派形式：按年分派，分派比例不低于可供分派金额的90%。 - 投资标的：按照基金合同的商定主要投资于专项打算，并抓有其一起份额，最终取得基础设施钞票统统系数权。 - 基金不竭东说念主：汇添富基金不竭股份有限公司 - 基金不竭东说念主鼓舞：东方证券股份有限公司、上海菁聚金投资不竭搭伙企业（有限搭伙）、东航金控有限背负公司、上海上报钞票不竭有限公司分离抓有汇添富基金不竭股份有限公司35.412%、24.656%、19.966%、19.966%的股权。 - 基础设施公募REITs尚未发达成立，故无最近一年财务数据。

三、股权转让标的基本情况 - 本次来回标的为九囿首瑞100%股权，本次来回类别属于转让股权。 - 九囿首瑞产权了了，不存在典质、质押过火他规章转让的情况，不波及未决诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法令门径，亦不存在妨碍权属革新的其他情况。 - 公司称号：武汉九囿首瑞供应链办事有限公司 - 谐和社会信用代码：91420112MACJTGUN7N - 成飞速间：2023年5月11日 - 注册地址：湖北省武汉市东西湖区长青街东吴通衢南、十六支沟西管控中心栋-1-12屋1室302 - 注册老本：东说念主民币30,654.5544万元 - 商量鸿沟：一般名堂：无为货品仓储办事（不含危境化学品等需许可审批的名堂）,供应链不竭办事,低温仓储（不含危境化学品等需许可审批的名堂）,本领办事、本领开发、本领盘考、本领换取、本领转让、本领本质,信息本领盘考办事,物业不竭,仓储开荒租出办事,非居住房地产租出,租出办事（不含许可类租出办事）,办公开荒租出办事。（除许可业务外，可自主照章商量法律法例非退却或规章的名堂） - 鼓舞情况：公司全资子公司九囿通物流抓有九囿首瑞100%的股权。 - 最近一年又一期的主要财务数据： - 2023年12月31日：钞票总数380,432,482.21元，欠债总数72,284,395.40元，净钞票308,148,086.81元 - 2024年6月30日：钞票总数389,068,020.47元，欠债总数79,376,887.80元，净钞票309,691,132.67元 - 2023年度：营业收入40,284,063.10元，净利润16,025,426.99元 - 2024年1月-6月：营业收入41,146,159.66元，净利润15,430,458.59元 - 九囿首瑞抓有公司位于湖北省武汉市东西湖区的医药仓储物流钞票及配套设施，包括东西湖当代医药物流中心物流管控中心、东西湖当代医药物流中心分拣中心、保险动员中心1号楼、保险动员中心2号楼及扶植用房、保险动员中心3号楼，系数总建筑面积约为17.24万平时米。

四、股权转让标的评估、订价情况 - 股权转让价款金额=基础设施基金拟召募限制-（名堂公司模拟基准日“总欠债”-名堂公司模拟基准日“商量性欠债”）+基础设施基金召募溢价。 - 订价合感性分析：本次来回不波及关联来回，本次来回价钱所以评估值为基础，以商场询价形式笃定。本次来回盲从了客不雅、公说念、公允的订价原则，具有合感性，不存在挫伤公司过火他鼓舞正当利益的情形。

五、本次股权转让左券的主要内容 - 汇添富老本不竭有限公司手脚打算不竭东说念主，就代表“专项打算”受让九囿首瑞100%股权事宜，与原始权利东说念主九囿通物流签署《股权转让左券》。 - 《股权转让左券》商定了股权转让的来回要领、股权转让价款过火支付、股权转让的交割审计安排、交割日及交割要求等主要事项。 - 《股权转让左券》经打算不竭东说念主、原始权利东说念主签署后成立，于“专项打算”树立之日起见效。“专项打算”树立后，基础设施公募REITs将认购“专项打算”一起钞票复古证券，以罢了通过“专项打算”穿透抓有九囿首瑞100%股权及基础设施名堂。

六、开展基础设施公募REITs刊行对上市公司的影响 - 基础设施公募REITs手脚公司“新家具、新零卖、新医疗、数字化和不动产证券化”（简称“三新两化”）策略的进攻组成部分，将对公司各个方面带来积极影响，主要包括： - 对公司财务方针的影响：这次基础设施公募REITs如刊行完成，展望将加多公司净利润不跳跃7亿元（最终的管帐处理及影响金额以管帐师事务所审计后的恶果为准）。 - 对公司其他方面的影响： - 基础设施公募REITs赋能公司，不错匡助公司晋升企业形象及品牌价值，灵验提振老本商场影响力，暴露公司抓有优质医药仓储物流钞票的公允价值，进而晋升公司的商场价值，罢了九囿通和基础设施公募REITs“双上市”平台的协同共赢； - 搭建轻钞票运营平台，加速重构公司轻钞票运营买卖模式，周转公司医药仓储物流钞票及配套设施，加速钞票流动性，为公司筹集更多运营资金，促进公司主营业务的快速发展； - 拓宽多元化权利融资渠说念，成立钞票开发良性轮回模式，减少公司对传统债务融资形式的依赖； - 晋升公司钞票运营才调，罢了多元化收益，为公司带来丰厚的非每每性权利收益。

七、风险辅导 - 本次刊行基础设施公募REITs尚需获取中国证监会和上海证券来回所的审核本旨，来回最终能否实施尚存在不笃定性。公司将密切跟进名堂审核及来回程度，并把柄联系进展情况，严格按照法律法例的章程与要求实时履行信息表示义务，敬请庞杂投资者瞩目投资风险。

特此公告开云kaiyun官方网站。 九囿通医药集团股份有限公司董事会 2024年12月18日